圖1  我國聚丙烯原料結構

未來隨（suí）著新建項目投產，聚丙烯產能仍將快速增長，預計到2023年我國聚丙烯產能將超過3500萬噸，自給率將近90%，如圖（tú）2所示。屆時除無法替代的高端產品外，基本實（shí）現供需平衡，市場（chǎng）競爭將更加激烈。

我國聚丙烯（xī）供應（yīng）現狀（zhuàng）與預測（cè）

需（xū）求增（zēng）速（sù）平緩下降

圖3  我國聚丙烯消費結構

PP（聚丙烯）拉絲料（liào）主要用於（yú）編織（zhī）製品，水泥、化工、糧食、飼料、建（jiàn）築用料等領域的外包裝，其中水泥袋用量（liàng）最大。隨著限塑（sù）令等環保政策法規的日益嚴苛，水泥，建（jiàn）材類包（bāo）裝及一（yī）次（cì）性塑料吸管、牙刷等需求下降，拉絲料在PP消費結構的比例將繼（jì）續減少。

PP注塑料主（zhǔ）要用（yòng）於小家電，日用品、洗衣（yī）機、玩具、汽車和周轉箱上。盡管由（yóu）於網絡電商的興起及人們生活水平的提高，各（gè）類小家電需求迅增，但受汽車銷量增速下滑及房地產收緊政策影響，總體來說PP注（zhù）塑料需求增速（sù）放緩。

PP薄膜料主要用於食品包裝，按加工工（gōng）藝可分為BOPP薄膜、CPP薄膜（mó）和IPP薄膜，其（qí）中BOPP薄膜用量最大，但因被價（jià）格相對（duì）較低的拉絲料替代，BOPP占比下滑；CPP專用料占（zhàn）比有所（suǒ）增長，因此總體PP薄膜料占比平穩（wěn）。

PP纖維主（zhǔ）要用（yòng）於裝飾、服裝、醫療衛生等領域，隨著二胎政策的實施及我國人口老齡化態勢的加劇，特別是年初以來的新冠肺炎疫情的爆發，使得下遊濕（shī）巾、紙尿褲及口罩等衛生防護用品需求激增，國內纖維料出現供應短（duǎn）缺現象（xiàng）。

PP管材料主要應用於供水、供暖係統等，具有重量較輕，運（yùn）輸方便（biàn），且環保性能較好，可回收使用等優點。隨著城市化進程的推進及南方冬季取暖（nuǎn）方式的北（běi）方化，管材料的需求增速呈上升態勢。

2019年我國進口初級形狀聚丙烯（均聚PP）349.1萬噸，進口乙烯-丙烯聚合物(共聚PP)155.0萬噸，其他初級形狀的丙烯共聚物18.2萬噸，合（hé）計進口量522.3萬噸，主要（yào）來自（zì）韓國、新加坡、中國台灣省、泰（tài）國和日本等（děng）亞太地區及中東地區，如圖4所示。

圖4    我（wǒ）國聚丙烯（xī）的主要進口來（lái）源

近年來，隨著我國聚丙烯新增產（chǎn）能的釋放及本土聚丙烯生產企業實力的增強，出口（kǒu）量呈快速上升態勢，2019年達40.6萬（wàn）噸，同比增長13.8%，主要出口至越南（nán）等周邊地（dì）區，如圖5所示。積（jī）極開拓出口通（tōng）道將成為未來解決（jué）國內聚丙烯行業供求矛盾的有效途徑。

圖5   近（jìn）10年我國聚丙烯的出口量與出口價格走勢

從進口類（lèi）別來看（kàn），均（jun1）聚PP的（de）進口量仍（réng）占據最大比例，總體呈平緩下降態勢，但近年（nián）由於我國禁止從國外（wài）進（jìn）口“洋垃圾”，使得新料的進口量略有增多。共聚PP占比相對較少，但呈上升態勢，平均價格也高於進口均聚PP平均價格和進口聚（jù）丙烯整（zhěng）體平均價格，如圖（tú）6所示（shì）。

圖6   近10年我國（guó）聚（jù）丙（bǐng）烯的進口量（liàng）與進（jìn）口價格走勢

由於我（wǒ）國高端產（chǎn）品研發能力不足，且產品同質化嚴重，一些高性能和特殊性能產品，如茂金屬PP、特種BOPP膜、CPP膜等仍需大量進口來滿足國內市場（chǎng）需求。我國茂金屬PP年消費量約（yuē）10萬噸左右，除燕山石化少量供應市場，基本依賴進口，主（zhǔ）要用於生產醫用或食品用高透明PP製品、食品包裝薄膜、無紡布、超細旦丙綸纖維等領域。具有高拉伸速度與幅寬（kuān）、超薄、超透及更好低溫熱封性能的特種BOPP薄膜、電（diàn）工膜、電容器膜、鍍鋁膜等PP薄膜料及汽車和家電用PP注（zhù）塑料的年進口量均（jun1）超百萬噸。PP管材料（liào）的年進口量約50萬噸。未來，隨著我國創新（xīn）能（néng）力的提升及外資企業項（xiàng）目的投產，高端聚丙烯產品的產量也將快速增（zēng）長，對外依存度（dù）將降低。

我國聚丙烯進口收貨地則主要（yào）集中在東南沿海地區，約占全國進（jìn）口總量的90%，其中廣東省PP進口量多年位居全國榜（bǎng）首，2019年進口量179.8萬噸，占全國總進口量的34.4%；浙江省位居第二，占總進口量的23.7%，如圖7所示。這主要是因為東南沿海地區集中了我國（guó）大部分PP加工企業（yè）和（hé）下遊用（yòng）戶。其中華東地區PP需求（qiú）量（liàng）約占我（wǒ）國總需求的35.6%，居全國首（shǒu）位；華南地區其次，占比約（yuē）30%。

圖7   我國PP主要進口省（shěng）市進（jìn）口量統計

圖8    聚丙烯、丙烯、石腦油及原油（yóu）市場價格走勢

總體來看，2019年，我國聚丙烯價格承壓下行。供應層麵，國內外龐大的新增產能投（tóu）產預期，導致供（gòng）應端壓力持續放大；需（xū）求層麵，受經濟增速放緩影響，下遊需求端增幅不及預期，供需兩個層麵均使聚丙烯產品價格持續下（xià）跌。

2020年初以來的新冠肺炎疫情波及範圍（wéi）廣泛，更（gèng）是讓全球的經濟雪上加霜，下遊需求支撐進一步減弱，成本端（duān）受（shòu）原油價格快速下跌的影響，產品價格持續低位震蕩。

高（gāo）端化差異化是發展方向

近年（nián）來，我國聚（jù）丙烯行業在產能擴張和新產品開發方麵做了大（dà）量的工作，整體水平（píng）有了明顯的提升，產品自給率已達83%。未來隨著新建項（xiàng）目投產，原料來（lái）源和市場競爭主體也更（gèng）加多元化，產能和實力將隨之快速增長，預計到2023年我國聚丙烯產能將超過3500萬噸/年（nián）。需求方麵，隨著消費量基數的增大和經濟增速的（de）放緩，我國（guó）聚丙（bǐng）烯需求增速將呈（chéng）下降態勢。因此，除無法（fǎ）替代的高端產品外，市場將逐漸呈現供需平衡甚至本土供應過剩的態勢，屆時市（shì）場競爭將更加激烈，產品性能的高端化、功（gōng）能化和差異化及產品質量的恒定化、銷售方式的數（shù）字化、出口渠道的多元化將是聚丙烯行業的發展（zhǎn）方向。

資料（liào）來源：中塑在線、烯（xī）烴芳烴論壇 

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